繼云游控股、飛魚科技香港上市后,天使投資人 蔡文勝 系第三家企業很快也將在香港上市。
據多方消息透露,美圖秀秀開發商美圖公司,計劃年底前在港上市,最多募集資金7億美元(約54.6億港元),已選定招商證券、瑞信及大摩為上市安排行。
目前美圖公司正處于上市前融資階段,估值約為38億美元(約294億港元),預期在年底正式上市時,估值有望上升至50億美元(約390億港元)。
資料顯示,美圖公司是蔡文勝于2008年成立,主要業務為研發圖片及影片軟件及產品,旗艦產品軟件為美圖秀秀、美拍,近年則涉足硬件市場,推出美顏相機及美圖手機。
2014年,美圖公司共完成A、B、C三輪融資,累計融資金額為3.6億美元,C輪后美圖公司的估值為20億美元。
美圖2015年獲得約8億元人民幣的銷售收入,2014年為4.93億元,2013年則為8600萬元,不過,目前美圖公司一直處于虧損狀態,按照規劃,美圖預計2017年實現盈虧平衡。
分析認為,由于網絡用戶的時間有限性,互聯網社交逐漸從復雜、緩慢的文字社交轉向到簡單的、快捷的圖片社交和視頻社交,該趨勢未來會更加明顯。
知情人士透露,美圖未來將在平臺化、國際化兩個方向發力,要從深度和廣度挖掘用戶的資源和黏性,為美圖多元化的商業化提供支撐。
美圖借鑒對象是獵豹移動,獵豹移動是從工具類向移動廣告平臺轉化,美圖則是從工具類向圖片社交平臺轉變,通過深化機器學習與推薦算法,定位用戶畫像,及推出云服務增加黏性。
美圖通過圖片美化和美顏作為切入點,希望從單純APP的公司轉向軟硬件結合平臺公司,并要圍繞美做一個女性社區。而美圖稱未來用戶增長靠海外,目前海外已有1億激活用戶。
在上一輪融資中,蔡文勝持股達38.6%、美圖CEO吳欣鴻( 微博 )持股為15.6%,兩人一共持有超過50%以上美圖公司股權,美圖核心員工持有3.2%的股權。
吳欣鴻和蔡文勝都是福建人,出身草根,沒上過大學,且均是中國最早一批做域名生意起家的人。蔡文勝2003年5月創辦265.com,2007年網站被 谷歌 (微博)收購,此后投資了一系列網站。
吳欣鴻則在2007年創立火星文,引爆90后群體,此后,吳創辦美圖秀秀等產品。與大多數創業者不同的是,吳欣鴻和蔡文勝早期主要時間是在廈門工作,只是經常在北京等地出差。
目前,IDG持有美圖9%的股權、啟明投資持有7.7%的股權、老虎基金持有11%的股權、華夏基金持有7%的股權,另外,創新工場持股也達到3.8%左右,戰略股東富士康持股1.7%。
其他基金如H captial持有美圖股權不到1%、策源聯創持股1.9%。隨著美團秀秀完成新一輪融資,這些股東股份都會出現部分稀釋。
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