北京時間7月17日凌晨消息,第三方移動電商平臺拼多多周一向美國證券交易委員會(SEC)提交了更新后的IPO(首次公開招股)申請書。
這份文件顯示,拼多多計劃在納斯達克申請掛牌,股票代碼為PDD。以最高19美元的超額發行計算,拼多多市值將突破240億美元。招股書同時顯示,2018年3月,拼多多曾以125億美元左右的估值完成上市前的最后一輪融資。
拼多多計劃以每股16美元至19美元的價格IPO發行8560萬股美國存托股票(ADS),代表3.424億股A類普通股,擬最高融資18.7億美元,其中騰訊和紅杉資本將在此輪IPO中擬各增持2.5億美元。
預計本輪IPO后,創始人、董事長兼CEO黃崢將占股46.8%,擁有89.8%的投票權,騰訊所占股比為17.0%,投票權為3.3%;高榕所占股比為9.3%,投票權為1.8%;紅杉資本所占股比為6.8%,投票權為1.3%。
更新后的招股書顯示,拼多多IPO交易的承銷商為高盛、瑞信、中金和華興資本,受托銀行為德意志銀行。拼多多已向承銷商授予1284萬股美國存托股票的額外配售選擇權。
據拼多多此前提交的招股書顯示,按GMV(商品總額)和總訂單數量計算,該公司是中國市場上領先的電商公司之一。拼多多移動電商平臺2017年和2018年第一季度GMV分別為1412億元人民幣和662億元人民幣(約合106億美元)。在2017年和2018年第一季度,移動平臺的總訂單數量分別達到了43億份和17億份。
財務業績方面,在截至2018年3月31日的第一季度,公司來自于在線營銷服務的營收增長至11.081億元人民幣(約合1.767億美元),相比之下上年同期沒有此項收入;來自于代理費的營收從上年同期的3360萬元人民幣增長至2.765億元人民幣(約合4410萬美元);來自于商品銷售業務的營收為零,相比之下上年同期為340萬元人民幣,這是由于公司業務模式的改變使得拼多多在2017年第一季度過后已無此項業務收入。
在2016年和2017年中,公司凈虧損分別為2.92億元人民幣和5.251億元人民幣(約合8370萬美元)。在截至2018年3月31日的第一季度,公司凈虧損為2.01億元人民幣(約合3200萬美元),相比之下上年同期的凈虧損為2.077億元人民幣。
拼多多官網資料顯示,該公司是隸屬于上海尋夢信息技術有限公司的一家商家入駐模式的第三方移動電商平臺,也是以人為先的新電商開創者。在以人為先的理念下,拼多多將娛樂與分享的理念融入電商運營中:用戶發起邀請,在與朋友、家人、鄰居等拼單成功后,能以更低的價格買到優質商品;同時拼多多也通過拼單了解消費者,通過機器算法進行精準推薦和匹配。