今年第二季度(4月至6月)，中國零售受到疫情劇烈沖擊。
8月4日，阿里巴巴發布2023財年第一季度財報(截至2022年6月30日的3個月)，營收2055.55億元，同比保持穩定，經調整EBITA同比下降18%至人民幣344.19億元，均超過市場預期。
一方面，4、5月份疫情對經濟的沖撞，在6月份迎來轉機。5月下旬起，淘寶天貓線上實物GMV(商品交易總額)增長逐步恢復，復蘇信號強勁。6月份餓了么上線免單活動后，至今已免單超過350萬單;人們也開始恢復出行，6月高德日均用戶創下1.2億的記錄。
另一方面，這也是阿里在過去一年，不斷穩固基礎業務、多元化增長、做深消費者服務的結果。
將時間尺度拉長，2022財年，阿里生態創造GMV 8.317萬億元，總營收為8530.62億元，同比增長19%。
截至2022年3月31日，阿里巴巴全球年度活躍消費者13.1億，其中超10億來自中國市場。阿里的創新零售業務淘菜菜和淘特在不斷豐富阿里人群矩陣。
最新一季度，淘寶及淘特上“源頭貨”的銷量增長超40%，淘菜菜GMV同比增長超200%。
一套滿足不同貨品配送需求的分布式物流網絡也在建立起來。菜鳥正不斷提升服務能力，本季度，菜鳥70%的收入來自外部客戶。
阿里云成立13年來首次實現全年盈利，并在最新一季度持續增長，成為繼中國商業之后第二大收入板塊，開啟了阿里新的增長飛輪。
過去一段時間，宏觀環境與競爭壓力下，大船也在改變航向。一系列變革下，阿里的目標已從追求GMV等數字層面的增長回歸到消費者體驗，從追求絕對用戶規模的增長，到獲得現有用戶錢包份額的提升。
“雖然我們的業務在四、五月增速相對放緩，但進入六月已經看到向好跡象?；谖覀儞碛械母哔|量消費群體，以及滿足客戶不同需求的多元化業務所呈現出的韌性，我們對未來長期增長充滿信心。”阿里巴巴集團董事會主席兼首席執行官張勇說。
多元化增長，深入服務10億消費者
阿里核心業務依舊是中國數字商業，包括淘寶、天貓、淘特、淘菜菜等零售商業業務，以及盒馬、天貓超市等直營及其它收入。本季度，該板塊貢獻67%的收入，與2022財年持平。
一個里程碑，同時也是張勇幾度提及的一個數字是——這一財年國內年度活躍用戶超過10億，這個目標被提前兩年完成。據悉，2022財年超過70%的新增消費者來自欠發達地區。
更多用戶涌入，消費者也展現出高留存度和用戶粘性。截至2022年6月底，超過1.23億消費者在淘寶天貓消費超過1萬元，跨年活躍率高達98%。一個首次透露的關鍵數字是，在用戶金字塔頂端的88VIP會員，截至2022年6月，88VIP會員規模達2500萬，年度ARPU(每用戶平均收入)達到57000元。
同時，阿里生態正通過不同應用矩陣，滿足不同消費能力、偏好的不同消費者，譬如閑魚、盒馬、淘特、淘菜菜等App，通過提供差異化的商品滿足多樣化需求，帶來矩陣式多元化增長。
供給側端的變革帶來了新增量。淘特和淘菜菜是作為阿里零售新興業務踐行M2C(源頭直供模式)，直連制造商、商家及消費者兩端，縮短鏈路供給高性價比產品。2022財年，淘特用戶數破3億——其中20%從未在淘寶天貓上購物。最新一季度，淘寶和淘特上源頭直供商品支付規模同比增長超40%。
淘菜菜則將人們的餐桌與田間地頭拉得更近，通過直采直銷網絡接入上萬個農業基地，讓更多消費者吃上了當季生鮮。據悉。淘菜菜年度活躍消費者中，一半用戶首次在阿里各平臺上下單生鮮。本季度，淘菜菜GMV同比增長超200%。
張勇認為，淘特和淘菜菜未來將為阿里集團整個消費矩陣有更多貢獻。
此外，阿里也正在通過直營業務，擴展專有供應鏈。在生鮮和快消品領域，已有高鑫零售、盒馬及零售合作商提供豐富選擇。除此之外，阿里也在貨品端繼續向上游延伸，在人們日常生活中更多品類加強滲透。譬如，今年上線的喵速達電器自營旗艦店，便是阿里在家電行業的布局，并通過自營物流保障服務與履約。
在本季報發布后的分析師電話會上，張勇表示，“不管是1P(直營模式)還是3P(平臺模式)，消費者喜歡哪個，我們就追求哪個……我們不希望成為供應商和消費者之間的一堵墻。我們從供應商采購再銷售給消費者，與品牌商直接運營消費者的效果是一樣的。供應商同樣能獲得對消費者的洞察，提升效率、提升消費者的物流體驗。我們更不會打著消費者零售的旗號去做批發業務。”
業績的穩定，不僅在于供給的豐富，還在于履約能力的建設和完善。面對遠中近場不同消費場域，阿里也建立起分布式物流網絡，如今正在發力即時配送和同城快運服務，并投資建設包括冷鏈、搭建物品和大型電器全國快速網絡。最近一季度，餓了么從“送餐”進一步衍生到“送萬物”。4、5月，餓了么推出“應季特需”通道，保障上海生鮮雜貨、藥品和嬰兒護理等必需品的配送，截至今年5月累計送出藥品250萬單，非餐飲訂單金額遠超餐飲訂單，6月餓了么GMV獲得正增長。盒馬、高鑫零售等自營業務，也在通過即時物流保障疫情下人們的生活秩序，其線上銷售占比也在這一季度分別提升到68%和36%。
完善基礎設施的同時，菜鳥也正大力推行送貨上門，提升末端履約能力。本季度，約70%的菜鳥驛站提供了送貨上門選擇。
10億年度活躍消費者，已覆蓋了中國幾乎所有活躍消費者。但基于這最大消費群體，阿里正通過優化供給、加強履約等方式，深化消費者服務能力，不斷鞏固商業基本盤。
三大新戰略，新增長飛輪轉動
對比前兩年財報中“內需、全球化、云計算”三大戰略，今年阿里三大戰略升級為“消費、云計算、全球化”，這一變化也代表了阿里更清晰的方向。
張勇在電話會中將三大戰略概括為“兩縱一橫”，兩縱是消費和云計算，前者代表當下最主要的增長動力，后者代表第二增長曲線;一橫代表全球化。
2022財年，云業務收入745.68億元，同比增加23%——成為除消費外第二大增長引擎;國際商業部分的收入為610.78億元，同比增加25%。云計算業務重要性凸顯，而全球化正在重整業務、重新出發。
從消費互聯網深入產業互聯網，是一個確定的方向。這一財年，承載下一代互聯網機會的云業務實現了成立13年以來的首次年度盈利，2022財年盈利11.46億元。2023財年一季度，阿里云收入176.85億元，持續正增長10%，經調整EBITA連續七個季度實現盈利。
作為全球第三、亞洲第一的云服務商，如今阿里云在全球27個國家和地區提供云計算服務。今年6月，阿里云發布的一款為新型云數據中心設計的專用處理器CIPI，連同飛天云操作系統，或將成為下一代云計算基礎設施核心。“云釘一體”正成為新戰略，如今釘釘上已經加入超4000家生態伙伴。
年報預計到2025年，中國云計算市場規模將達到1萬億人民幣，是目前的3倍。云計算業務正展現出巨大前景，成為值得期待的新引擎。
全球化戰略將聚焦消費全球化和云計算全球化。在全球市場，3億用戶尚是起點。6月，全球商業加快復蘇，土耳其電商Trendyol訂單同比增長46%，Lazada訂單增長10%。
出海是另一個亟待開拓的增長藍海。今年年初，蔣凡負責出海業務，并著手重組阿里全球業務，重視用戶體驗和優質產品。一方面通過整合跨境業務，將供給統一成一個商家平臺，另一方面通過Lazada深耕本地化運營。
值得一提的是，在新增長飛輪開始轉動時，一系列成本、運營效率優化措施下，阿里一些創新業務探索也實現降本增效，譬如優酷連續五個季度實現虧損收窄，餓了么經營效益不斷改善。
面對不確定性，阿里的策略與解法
阿里最新一季度財報顯示，面對多重壓力和激烈競爭，阿里穩住了。過去一財年，它以13億年度活躍用戶規模、53%的市場份額、超千億的互聯網廣告收入等領跑數據，展現了強勁的韌性，但與之伴隨的是激烈競爭及巨大不確定性。
“越是在不確定性陡增的時代，越要積極尋求真正有價值的變化。”張勇在寫給股東信中說。
張勇說，面對不確定性，阿里的應對之道是“堅定信心、積極應變、做好自己”。落實到經營層面，將圍繞三大業務戰略，在巨大不確定性下保持高質量增長。
面對不同特征的電商平臺此起彼伏的競爭。阿里巴巴面對競爭的策略是：在消費者側，不斷強化淘寶作為消費主陣地的認知，提供豐富多樣的“場”的體驗，建設多樣化的消費矩陣;在商家側，為商家提供更好的工具和服務，強化商家可持續經營主陣地的角色?；谶@樣的考慮，進一步積極投入到用戶心智的建設，以及物流、售后服務等關鍵的用戶體驗和能力建設，將是阿里長期堅持的消費策略。
發生在過去一年阿里內部的變革，可用“迅疾”形容。阿里合伙人變革，螞蟻集團管理者退出;“經營責任制”成為新業務模式，領導者們感受到更多壓力和責任;如若順利，不遠的未來，其主要上市地將變成美國和中國香港兩地……
今年年初，戴珊接手國內數字商業板塊，著手大刀闊斧變革，包括推動淘寶天貓融合，形成大淘寶統一平臺;調整架構，在組織和文化上快速進化。向內增壓、降本增效，是為了提升外部的消費者體驗、商家運營效率。這背后體現的核心路線變化是：不再追求GMV等數字的增長，而是圍繞10億消費者，做深國內消費市場。
張勇透露，阿里正在更大范圍推行OKR，從數字導向走向價值導向。
種種變革背后，走過23年的阿里正在理清重心，甩脫負累，輕裝上陣。“我們必須比這個時代變化更快”，張勇指出，盡管這些變革效果需要更長時間才能顯現，但相信阿里正行進在一條正確的道路上。
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